برای تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی و همچنین تمامی پرسنل مشتریان حقوقی، یک پروفایل کامل با تمامی جزئیات و اطلاعات مورد نیاز ایجاد می شود. تمامی تماس ها (تلفن، پیامک، ایمیل، فکس، حضوری و غیره) مربوط به هر مشتری قابل ثبت و پیگیری است. همچنین برای هر مشتری می توان چندین پرونده (پروژه) ایجاد کرد و آن را پیگیری کرد تا به نتیجه برسد. در طول این پرگیری ها، تمامی تماس ها، پیش فاکتور ها، فاکتور ها، قرارداد ها، اسناد و گزارشات جانبی، قرار ملاقات ها و صورتجلسه ها و هر آنچه رخ دهد، قابل ثبت است. همچنین تمامی فرصت های احتمالی فروش در سیستم ثبت می شوند و پرسنل، طبق فرآیند هایی که از قبل تعیین شده، پیگیری ها را انجام می دهند تا بیشترین درصد موفقیت در تلاش های فروش را کسب کنند. از طرفی علل موفقیت یا عدم موفقیت هر فرصت فروش ثبت و در گزارشات قابل بررسی هستند.
باشگاه مشتریان، هر آنچه برای افزایش رضایت مشتری و فروش و تعامل بیشتر با ایشان نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهد. هر مشتری با نام کاربری و کلمه عبور خود می تواند وارد حساب کاربری اختصاصی خود در باشگاه مشتریان شود. مشتری می تواند تمامی پرونده ها، قرارداد ها، پیش فاکتور ها، فاکتور ها، پرداخت های انجام شده، مانده حساب و هر اطلاعات دیگری که بین خودش و سازمان شما است را در پنل کاربری خود مشاهده کند. (البته فقط مواردی را می بیند که شما اجازه داده باشید) بنابراین ضمن اطلاع رسانی سریع، کامل و بهتر به مشتریان، فرصت تعامل بیشتر و ارتباط نزدیک تر با وی فراهم می شود. از طرفی می توانید مشتریان را کلاس بندی کنید تا بر اساس میزان خرید در یک بازه زمانی مشخص، مشتریان بصورت خودکار، سطح بندی شوند و هر کدام بسته به سطحی که دارند، از تخفیف هایی بهره مند شوند. ضمن اینکه با سیستم امتیاز دهی می توانید برای هر محصول و مبلغ خرید، امتیازی را مشخص کنید تا مشتری بر اساس حجم خریدش، امتیاز کسب کند. این امتیازات می توانند تبدیل به تخفیف، هدیه و غیره شوند.
همانطور که می دانید، امروز سازمانی موفق است که با انجام یک فروش، کار خود را با مشتری تمام شده نبیند؛ بلکه به دنبال حفظ ارتباط با مشتری و ارایه خدمات پس از فروش باشد تا نیاز های آینده مشتری را نیز به وی بفروشد و ضمنا یک مشتری راضی، مشتری جدیدی را معرفی کند. در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشری، ضمن ابزار مدیریت سوابق، اطلاع رسانی، تبلیغات و فروش، نیاز به ابزاری برای ارایه خدمات پشتیبانی نیز وجود دارد. یک سامانه تیکتینگ (درخواست های مشتریان) در این نرم افزار پیش بینی شده که مشتری می توانداز طریق ارسال ایمیل یا از طریق پنل کاربری خود در باشگاه مشتریان، اقدام به ثبت یک درخواست نماید. این درخواست ها می تواند برای یک دپارتمان یا یکی از پرسنل شما ارسال شود. همچنین پرسنل می توانند درخواست ها را به یکدیگر ارجاع دهند. هر درخواست می تواند چند مرحله رفت و برگشت داشته باشد. همچنین فایل ها، گزارشات و مستنداتی نیز به هر درخواست قابل الصاق است تا تمام پروسه پشتیبانی و پیگیری درخواست مشتریان، قابل مشاهده و گزارش گیری باشد.
نرم افزار CRM به منظور مدیریت و بهبود ارتباط با مشتریان است. اما بدیهی است اگر پرنسل، وظایف خود را به موقع و به درستی انجام ندهند، این هدف محقق نخواهد شد. پس در این نرم افزار علاوه بر ارتباط با مشتری، تا حدی به حوزه مدیریت منابع انسانی نیز پرداخته شده. تمامی شعب و دفاتر خود را می تونید در نرم افزار تعریف کنید. برای هر شعبه نیز دپارتمان های مختلف خواهید داشت و در هر دپارتمان، افرادی با سمت های مختلف به عنوان پرسنل شما فعال هستند. تمام آنها در نرم افزار دارای حساب کاربری بوده و دسترسی ها و مجوز های خاص خود را دارند. وظایف، قرار ملاقات ها، پیگیری ها، همه و همه در کارتابل هر فرد ثبت می شود. برای تمام وظایف و اقدامات، مشخص می شود که چه کارهایی انجام شده، چند درصد پیشرفت داشته، آیا به موقع در حال انجام است، آیا یک اقدام انفرادی است یا گروهی و هر آنچه برای سازماندهی و اجرای صحیح و به موقع وظایف مورد نیاز است پیش بینی شده. تقویم های متعدد کاری و عملیاتی بصورت گروهی و فردی قابل ایجاد است و همه پرسنل امور شخصی و گروهی شان را روی تقویم های مربوط به خود مشاهده و پیگیری می کنند. همچنین سیستم بصورت خودکار مدیریت می کند تا برای یک شخص امور همزمان هماهنگ نشود (مثلا در یک زمان در دو جلسه برایش برنامه ریزی نشود) حتی برای اتاق ها و سالن ها نیز می توانید برنامه ریزی تقویمی داشته باشید. در نهایت تمام اقدامات انجام شده توسط پرسنل بر روی یک تقویم بصورت گزارش کار ثبت و توسط مدیر بالادست قابل مشاهده و ارزیابی خواهد بود.
هرچند تحلیل و کارشناسی جامع و دقیقی برای طراحی و توسعه این نرم افزار انجام شده تا جامع و کاربردی باشد و نیاز کلیه کسب و کار ها را پوشش دهد، اما در برخی از کسب و کار ها شاهد شرایط خاص هستیم که اطلاعات، فرم ها و فرآیند های خاصی دارند که قابل پیش بینی نیست. به همین دلیل این امکان پیش بینی شده که شما بتوانید بدون وابستگی به برنامه نویس و صرف هزینه های سنگین سفارشی سازی، به آسانی اقدام به ایجاد فرم ها و فرآیند های جدید در سامانه نمایید. مثلا یک شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت، اطلاعات عمومی از مشتری خود نیاز دارد و از آغاز تماس مشتری تا زمانی که سرویس اینترنت به وی ارایه می شود، فرآیند و مراحل متفاوتی دارد. یا یک کلینیک دندانپزشکی، ممکن است غیر از اطلاعات عمومی، نیاز به اطلاعات سوابق پزشکی مخاطب یا گروه خونی و غیره داشته باشد. یا یک شرکت ساختمانی ممکن است فرآیند ها و فرم های متعددی در طول یک پروژه نیاز داشته باشد. همه اینها می توانند به سهولت، خودشان تمامی فرم ها و فرآیند های مورد نیازشان را طراحی و مدیریت نمایند.
طبعا مبنای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان، بر اساس ایجاد ارتباط است. بنابراین از ابزار ارتباطی مختلفی استفاده می شود. تلفن، پیامک، ایمیل و فکس از مهمترین و متداول ترین آنها هستند. در این نرم افزار، پیش بینی های لازم انجام شده تا برای ارسال پیامک، ایمیل و غیره به آسانی از طریق نرم افزار اقدام شود. یا اگر مخاطب برای شما پیامکی ارسال می کند تا تماس تلفنی می گیرد، ضمن اینکه این تماس ها در پرونده مشتری ذخیره می شود، می توانید فرآیند های اتومات را ایجاد کنید. مثلا وقتی مشتری با شماره تلفن و داخلی واحد پشتیبانی تماس می گیرد، بلافاصله یک فرم پشتیبانی برای مسئول پاسخگو باز شود و اطلاعات تماس تلفنی و نتیجه آن در این فرم ثبت شود. حتی اگر نیاز به پیگیری داشت، در این فرآیند خودکار، یک درخواست پشتیبانی برای مشتری ثبت شود یا یک پیامک تشکر برای مشتری ارسال شود. همه این ارتباطات می تواند بصورت دستی یا بصورت اتومات انجام و در سوابق نرم افزار ذخیره شود. حتی می توانید ضبط مکالمات را فعال کنید و تماس ها را کنترل کیفی نمایید. امکان راه اندازی مرکز تماس تلفنی نرم افزار با انواع سیستم های خطوط تلفن (خطوط عادی، سیستم سانترال و سیستم ویپ) وجود دارد.
تمامی فرآیند های فروش شامل ارایه پیشنهاد، صدور پیش فاکتور، صدور فاکتور، ثبت قرارداد و کلیه محاسبات مالی و مالیاتی در آنها بصورت اتوماسیون در نرم افزار پیاده سازی شده اند. همچنین این امکان وجود دارد تا برای هر محصولیا گروه محصول، فرآیند فروش و فرمت فاکتور زنی و محاسباتی متفاوتی تعریف کنید. تمامی این موارد در خرید های شما نیز دیده شده اند. وقتی مبلغی از مشتری دریافت می کنید، بصورت خودکار در محاسبات مالی همان فاکتور، در مانده حساب مشتری و در گزارش درآمدی شما ثبت می شود. همچنین پرداخت هایی که بابت خرید هایتان انجام می دهید ثبت می شود. از دیگر مزایای سیستم این است که شما می توانید میزان درآمد و سود خود را در یک کالا، در گروه کالا و حتی از محل کمپین های تبلیغاتی که داشته اید می توانید در قالب گزارش های کامل مشاهده کنید و برنامه ریزی بهتری برای تبلیغات و توسعه فروش در آینده داشته باشید. از دیگر قابلیت های این نرم افزار، سیستم انبارداری است که قابلیت های اولیه مورد نیاز را دارد. شامل ایجاد انبار های مختلف، ثبت ورود و خروج کالا، ثبت حواله ورود و خروج انبار، شماره سریال گذاری، گزارش موجودی کالا، سرویس تشخیص اصالت کالا از طریق پیامک، تعیین نقطه سفارش تا در صورت کاهش موجودی بیش از اندازه یک کالا به مدیر سیستم اعلام شود تا خرید و تامین موجودی انجام شود.
همواره برای تمامی پرسنل که با نرم افزار ها و سامانه های آنلاین و اتوماسیون سازمان سر و کار دارند، بسیار اهمیت دارد که در زمانی که ماموریت خارج از دفتر شرکت هستند یا از کارمندانی هستند که بیشتر زمان کاری خود را بیرون از سازمان سپری می کنند، بتوانند بر روی گوشی موبایل خود، کارتابل و برنامه کاری خود را مشاهده کنند. فعالسازی اپلیکیشن موبایل، این امکان را به شما می دهد، تمامی پرسنل فعال در نرم افزار را بر روی اپلیکیشن نیز فعال نمایید تا بتوانند امور مهم کاری مربوط به خود را در آن مشاهده و پیگیری نمایند. این نرم افزار در حال حاضر برای گوشی های اندروید قابل استفاده است.
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در دو نسخه استاندارد و پیشرفته ارایه می شود. این دو نسخه از نظر امکانات چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. بلکه بیشتر از نظر محدودیت منابع متفاوت هستند. مثلا در نسخه استاندارد حداکثر 50 کاربر قابل تعریف است اما در نسخه پیشرفته تعداد کاربران نامحدود است. یا در نسخه استاندارد، امکان ایجاد حداکثر 5000 مشتری در باشگاه مشتریان وجود دارد که این تعداد در نسخه پیشرفته نامحدود است. بنابراین اگر شما سازمان یا کسب و کار بزرگی هستید، برای اطلاع از تفاوت های بین نسخه استاندارد و پیشرفته و اینکه کدام نسخه برای شما مناسب است، با ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنید.
این نرم افزار بصورت کاملا ماژولار ارایه می شود. به این معنی که شما می توانید دقیقا همان امکاناتی که نیاز دارید را برای خود انتخاب کنید و مطلقا هزینه بیشتری از نیاز خود پرداخت نکنید. هرچند شما می توانید خود، امکانات مورد نیاز را انتخاب کنید، در عین حال، ما بر اساس بیشترین انتظارات و نیاز هایی که کسب و کار ها دارند، 4 پکیج پیش فرض را پیشنهاد داده ایم که شما می توانید آنها را در پایین همین صفحه مشاهده کنید. یا در صورت تمایل این پیشنهاد را ندیده گرفته و خودتان اقدام به انتخاب ماژول ها و امکانات مورد نظر خود نمایید. برای اینکار، بر روی کلید آبی رنگ زیر کلیک کنید.